中国经济网北京7月21日讯 今日，晶科科技（601778.SH）股价上涨，截至收盘股价报5.82元，跌幅3.80%。
昨日晚间，晶科科技发布2022年度非公开发行A股股票预案。本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币34.50亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于金昌市金川区西坡300MW光伏发电项目、金塔县晶亮200MW光伏发电项目、广东农垦红十月农场300MW农光互补光伏发电项目（一期）、分布式光伏发电项目、补充流动资金或偿还银行贷款。
金昌市金川区西坡300MW光伏发电项目总投资额为164154.40万元，拟使用募集资金投入92000.00万元，项目分为两个150MW的子项目，由公司全资项目子公司金昌市晶亮电力有限公司以及金昌市晶阳电力有限公司共同实施完成。项目已取得发改备案证明及环评批复。
金塔县晶亮200MW光伏发电项目总投资额为10亿元，拟使用募集资金投入52000.00万元，实施主体为公司全资项目子公司金塔县晶亮新能源电力有限公司。项目已取得发改备案证明及环评批复。
广东农垦红十月农场300MW农光互补光伏发电项目（一期）总投资额为91077.54万元，拟使用募集资金投入83000.00万元，实施主体为公司全资项目子公司阳江市晶步科技有限公司。项目已取得发改备案证明及环评批复。
分布式光伏发电项目总投资额为32560.23万元，拟使用募集资金投入18000.00万元，实施主体为公司全资子公司上海晶坪电力有限公司，项目已获得各实施地点当地发改委投资项目备案证明，并完成环评相关登记手续。
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展。其中，光伏发电类建设项目具备较好的发展前景及经济效益，有利于公司进一步扩大自身主营业务规模，提升公司在光伏电站运营市场中的竞争地位，为公司可持续发展奠定坚实基础；补充流动资金项目可以缓解公司营运资金压力，改善公司财务结构，降低财务风险，提高公司的持续经营能力，为公司进一步做大做强提供资金保障。
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式。公司将在中国证监会核准本次发行的批复有效期内，选择适当时机实施。
本次非公开发行的对象不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。截至本预案公告日，公司本次非公开发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（即发行底价）。
本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币345000万元（含本数），本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的30%。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行前公司总股本的10%。
本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行的股票拟在上交所上市交易。公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行之日起十二个月。
截至预案公告日，公司总股本为28.94亿股，李仙德、陈康平及李仙华通过控股股东晶科新能源集团有限公司间接持有公司85340.00万股股份，占公司总股本的29.49%，为公司的实际控制人。其中，李仙德与李仙华为兄弟关系，陈康平与李仙德之配偶为兄妹关系。假设按发行数量上限86830.79万股测算，假设本次非公开发行完成时未转股的可转换公司债券全部转股且不考虑其他因素，本次发行完成后，李仙德、陈康平及李仙华通过控股股东晶科新能源集团有限公司间接持有公司20.40%的股份，且公司其余股东持股较为分散，晶科新能源集团有限公司仍为公司控股股东，李仙德、陈康平及李仙华仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。
本次发行相关事项已经2022年7月20日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次发行尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证监会的核准。
晶科科技于2020年5月19日在上海证券交易所上市。发行价格为4.37元/股，发行数量为59459.29万股。上市保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为陈昶、张世举。
上市时晶科科技募集资金总额为25.98亿元，公开发行新股的募集资金净额为24.17亿元。晶科科技2020年4月30日发布的首次公开发行股票招股说明书显示，晶科科技原拟募集资金25亿元，分别用于辽阳忠旺集团 230MW屋顶分布式光伏发电项目、营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目、宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目、偿还银行贷款。
晶科科技上市发行费用总计1.82亿元，其中，中信建投获得保荐和承销费用1.40亿元。
