固收实力凸显 光大保德信基金荣获天相三年期主动债券5A评级

2022-08-02 18:31:14  来源: 中国经济网  编辑:zgjrzk  

  日前,基于基本实力、投资管理能力、稳定性多维度评定,天相投顾发布了2022年二季度基金管理人综合评级结果,在具有评级资格的基金公司中共有24家基金公司获得主动债券三年期AAAAA评级,光大保德信基金榜上有名,凸显该公司在固收领域的综合实力。此外,在基金产品评级结果中,光大保德信基金旗下共有5只基金(不同份额分别统计)获得三年期AAAAA基金评级,其中2只产品还获得了五年、十年期双5A基金评级,展现出不凡的中长跑能力。

  近几年来债市持续波动,伴随信用风险提升,对公募固定收益投资能力也提出了更严峻的考验。凭借厚积薄发的整体领先优势,光大保德信固收团队业绩表现绩高一筹,展现出硬核投资实力。截至2022年6月30日,除了荣获天相投顾基金管理人主动债券三年期5A评级,光大保德信基金在海通证券最新的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》中也多次上榜,其中近七年公司固定收益类基金绝对收益率在70家基金公司中排名靠前,近一年在142家基金公司中位居前列。

  具体到产品来看,由金牛基金经理黄波管理的光大增利A、C,此次在天相投顾三年期、五年期、十年期基金评级中,均被评为AAAAA。该基金是追求稳健收益的中低风险等级固收+,自2008年成立以来,除了2013年因市场资金面极度紧张导致的债券熊市外,其余12年均收获积极正收益,其中8个年度收益率超过5%。根据晨星数据,截至今年6月底,光大增利过去三年、五年业绩,在同期普通债券型基金中均处领先。①

  光大诚鑫灵活配置混合A、光大尊富18个月定开A、C均获得天相投顾三年期5A评级。前者由量化投资部副总监翟云飞和固收信用研究团队负责人李怀定联手打造。翟云飞,中国科学技术大学统计与金融学博士,十余年量化投研经验,6年基金管理经验;另一位基金经理李怀定,复旦大学经济学博士,深耕固收14载,近七年基金管理经验,擅长纯债类资产投资与研究;光大尊富18个月定开由固收低风险投资部联席总监沈荣掌舵,其兼具证券、保险、公募三大平台从业履历,擅长管理各类固收低风险策略产品。

  中长期抢眼的业绩源于多年投研积淀基础上的厚积薄发。自成立以来,光大保德信始终注重投研人才的培养与投研平台的搭建,目前已经形成了完善的固收多策略投资体系,产品收益及管理水平均处于行业前列。

  数据来源:

  黄波管理的光大信用添益荣获“五年期债券型持续优胜金牛基金”,来源:中国证券报2021.9;

  光大增利A成立于2008.10.29,2013年因全市场资金面极其紧张,年度回报为-9.27%。数据来源:基金历年年报。注:正收益仅表示每年度报告截至日基金收益数据为正,不表示每年度任一区间基金的业绩表现情况。光大增利A自2008年成立以来,每一个自然年度净值增长率及业绩基准增长率分别为2009年1.86%/0.27%,2010年9.11%/2.00%,2011年3.57%/3.79%,2012年7.62%/4.03%,2013年-9.27%/1.78,2014年11.62%/10.82%,2015年9.71%/8.74%,2016年0.54%/2.00%,2017年0.99%/-0.34%,2018年5.29%/8.85%,2019年5.94%/4.96%,2020年7.54%/3.05%,2021年10.78%/5.65%。

  光大增利过去三年、去年业绩,数据截至2022年6月30,数据来源晨星中国,光大增利过去三年业绩排名第2/146,过去五年业绩排名第1/117.

  翟云飞,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。

  2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究),2011年5月至2012年7月任职产品设计师,2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员,现任权益管理总部量化投资团队基金经理,2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至2020年7月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年6月至今担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。

  李怀定,复旦大学经济学博士学位。

  2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部信用纯债团队(拟)团队长,兼任固收研究团队联席团队长,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。

  沈荣,2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。

  2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固定收益部投资副总监,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理,2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月至2022年7月担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件。光大增利的产品风险等级为R2(中低风险),光大诚鑫灵活配置混合的产品风险等级为R2(中低风险),光大尊富18个月定开的产品风险等级为R2(中低风险),适合风险评级C2(稳健型)及以上的投资者。敬请投资者关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证上述基金一定盈利,也不保证最低收益。上述基金的过往业绩、净值高低、获奖情况及相关行业排名并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。上述产品由光大保德信基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付及风险管理责任。

  
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