性或完整性亦不表任何明,明表示,概不因本公告全部或任何部分容而生或因依等容而引致的任何失承任何任。
本公告供考,不成出售任何券之要、或任何券之要邀,本公告也非旨在邀此等要或邀。尤其是,本公告供考及不成在美或其他司法出售任何券之要或或任何券之要邀,且不成在此等要、邀或出售在按有司法管的券法作登或豁免前非法之任何司法管亦不行任何券出售或。物的券根美一九三三年券法(修)(「美券法」)或美任何州之券法登,亦不於未作登或未豁免遵守美券法之登定之情下於美境提呈售或出售。任何於美行之券公售,通招股章程之方式行,而相招股章程有物及其管理之信息,以及其表。本公司意物券任何部分於美行登或於美行公售。
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CHINA VANKE CO., LTD.
科企股份有限公司
(於中人民共和成立的股份有限公司)
2202
(股份代: )
建 分拆 物 空 科 技 服 股 份有限公司
於 香 港 合 交 易所有 限公司主板 立 上市
刊 物 空 科 技 服 股 份有限公司 的招 股 章 程及
全 球 售的 期 模 及售
2022 9 19董事欣然宣,物已? 年? 月? 日就物境外上市及全球售刊招股2022 9 19 www.onewo.com章程。招股章程可自? 年? 月? 日起於物站? 及交所站www.hkexnews.hk查及下。如招股章程所披露,根全球售予提呈售的物H股股份116,714,000股(假超配股未行使),相於全球售完成後物已10.00 134,221,000行股份 %,假超配股悉行使 股物H股股份,相於全球售完成及超配股悉行使後物已行股份11.33% 。物於全球售完成後仍本集之附公司。 47.1期全球售中物H股股份的售不低於每股物H股股份 港元52.7 1.0% 0.0027%且不超每股物H股股份 港元(不包括 佣金、 0.00015% 0.005% 交易徵、 局徵及 交所交易)。H 11,671,400本公司合格 股股提供先售中合共 股留股份的保配H 10.00%(全球售下初步可供的物 股股份 (於任何超配股行使2022 9 6前)),而保配基本公司合格H股股於日期(即 年 月 日(星4 30 164 1期二))下午 分每持有 股本公司H股股份的完整倍可一()股留H股份。留股份於售下初步提呈可供及入的物 股股份中提呈售,且不受香港公售售之的重新分配影。本公司股及在投者注意,本公司概保物境外上市落或何落。倘物境外上市因任何原因而未能行,先售不行。因此,本公司股及在投者於或投本公司股份或其他券慎行事。任何人士如其或取之行有任何疑,建其本身之。 言2021
提述科企股份有限公司(「本公司」,同其附公司合「本集」)日期11 5 2022 3 30 2022 7 18 2022 8 23 2022 9 1 2022
年 月日、 年月 日、 年月 日、 年月 日、 年月日及 年
9 14 2021 11 10
月 日的公告,以及日期 年 月 日的通函(「早前公告」),容有建分拆本公司非全附公司物空科技服股份有限公司(「物」)在交所主板立上市(「物境外上市」)。除另有指明外,本公告所用早前公告所界定者具有相同涵。
刊招股章程
2022 9 19
董事欣然宣,物已於? 年?月? 日就物境外上市及全球售刊招股(a)
章程。招股章程有(其中包括)? 全球售中予提呈的物?H股股份目情、(b)
售、全球售的其他情;及? 有物及其附公司的若干及料。
物已就香港公售取全子化申程序。物不就香港公售向公人2022 9 19
士提供招股章程或任何申表格的印刷本。招股章程可自 年 月 日起於物11,671,400
本公司合格?H股股提供先售中合共? 股留股份的保配(10.00%
全球售下初步可供的物?H股股份? (於任何超配股行使前)),2022 9 6
而保配基本公司合格H股股於日期(即? 年?月?日(星期二))下4 30 164 1
午 分每持有? 股本公司H股股份的完整倍可一()股留股份。留股份於售下初步提呈可供及入的物?H股股份中提呈售,且不受香港公售售之的重新分配影。
色申表格已按於日期在本公司股名所示本公司合格?H股股的地址寄予各本公司合格?H股股。此外,本公司合格?H股股按其依本公司的公司通政策或被收取公司通的方式收取招股章程文本。根先售申留股份的程序於招股章程。
全球售的期模及售
如招股章程所披露,根全球售予提呈售的物H股股份116,714,000
股(假超配股未行使),相於全球售完成後物已10.00% 134,221,000
行股份 ,假超配股悉行使 股物H股股
份,相於全球售完成及超配股悉行使後物已行股份11.33%
。
47.1
期全球售中物H股股份的售不低於每股物H股股份 港元且52.7 1.0% 0.0027%
不超每股物H股股份 港元(不包括 佣金、? 交易
0.00015% 0.005%
徵、 局徵及 ?交所交易)。
基於上述根全球售予提呈售的物H股股份目及期售,倘全球售行:
(a) 54,972 61,508
物的市值介乎 百港元至 百港元(假超配股未行使);及
(b) 56.60%
本集於全球售完成後持有物全部已行股本 (假超配股未行使)。物於全球售完成後仍本集之附公司。
本公司一家部位於中深圳的房地企,其股份分於交所主板(股份代:02202 000002
)及深交所(股份代: )上市。本集主要事住宅、物服、商和、租住宅、物流服、公、酒店度假、教育、食品等。
物是中先的物管理服提供商。其由社、商企和城市空系同,住宅社、工作所和公共建等多元化的物以及覆主、企及其他客的泛客群提供服。
571W
就全球售而言,物H股股份的格可能根香港法例第 章《券及期(定格)》予以定。任何建定格措施及其如何受香港法例第571
章《券及期例》管的情於招股章程。
(i)
全球售(包括先售)待(其中包括) 交所上市委批准物H股(ii)
股份上市及;? 物席代表(代表其自身及承商)正式定全球售(iii)承
物H股股份的最售;及 商於香港承及承下的任成件且根相的、款止,方可作。
本公司股及在投者注意,本公司概保物境外上市落或何落。倘物境外上市因任何原因而未能行,先售不行。因此,本公司股及在投者於或投本公司股份或其他券慎行事。任何人士如其或取之行有任何疑,建其本身之。本公司按照相法律法的定,根物境外上市的展情,即履行信息披露。
亦不成要或任何物H股股份的邀。任何有要或邀透招股章程或遵守用法律而可能刊的其他售文件而作出,且或有全球售或其他情下的物H股股份的任何定,依招股章程及等其他售文件所料作出。本公司亦不在任何司法(香港除外)取行,以令全球售予提呈售的物H股股份可准在就此取行的任何司法行公售。
本公司根上市就物境外上市在另行公告。
「局」 指 香港政局
「香港承商」 指 香港公售承商
「香港承」 指 由(其中包括)物、本公司、席代表、席全球人及香港承商就香港公售
所立的承
「承商」 指 承售的售承商
「承」 指 由(其中包括)物、本公司、席代表、席全球人及承商就售所
立的承
「席代表」 指 全球售的席全球人,席簿管理
人,席人和承商的席代表
1.00
「科股」 指 物股本中每股面值人民 元的普通
股,由境投者以人民及足
已行股份」 包括物非上市股及物H股
「物 指 物股本中每股面值人民 1.00元的普通
非上市外股」 股,由外投者以人民以外的及
支付,且尚未在任何券交易所上市
「物 指 物股及物非上市外股
非上市股」
「超配股」 指 期由物根承授予承
商的股,可由席代表(代表承
商)行使,此物可能按最售配
及行最多合共 17,507,000股外物H
股股份以(其中包括)足售中的超配
股(如有)
「」 指 香港券及期事察委
「承商」 指 香港承商及承商
承董事命????
科企股份有限公司
郁亮
董事主席
??
2022 9 19
中,深圳, 年月 日
於本公告日期,董事成包括:行董事郁亮先生、祝九先生及王海武先生;非行董事辛先生、胡斌先生、力平先生及雷江松先生;以及立非行董事康
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