中国经济网北京5月10日讯 振江股份(603507.SH)昨日晚间发布公告，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过。今日，振江股份股价低开高走，开跌1.29%，盘中涨停。截至今日收盘，振江股份报21.33元，涨幅10.01%，振幅12.58%，换手率2.47%，成交额6274.33万元，总市值26.80亿元。
振江股份2021年7月6日发布2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿），本次非公开发行的发行对象为不超过35名的特定投资者，发行对象的范围为符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均将以现金方式认购本次非公开发行的股票。
振江股份本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
振江股份本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即3805.09万股（含本数）。
振江股份本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过57,200.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：
1.8MW及以上风力发电机零部件项目，项目总投资10,974.78万元，拟投入募集资金金额5,800.00万元；2.光伏支架大件零部件生产线建设项目，项目总投资17,767.85万元，拟投入募集资金金额15,800.00万元；3.切割下料中心建设项目，项目总投资16,813.19万元，拟投入募集资金金额13,000.00万元；4.研发升级建设项目，项目总投资9,527.62万元，拟投入募集资金金额6,600.00万元；5.补充流动资金项目，项目总投资16,000.00万元，拟投入募集资金金额16,000.00万元。
振江股份本次非公开发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。截至上述预案公告日，公司控股股东、实际控制人为胡震、卜春华夫妇，二人直接持有公司3828.96万股股份，占公司总股本的30.19%；通过朗维投资间接控制公司696.47万股股份，占公司总股本的5.49%。胡震、卜春华夫妇合计控制公司4525.43万股股份，占公司总股本的35.68%。
振江股份本次非公开发行股票的数量不超过3805.09万股（含本数），按发行数量上限测算，本次非公开发行股票完成后，公司的总股本为1.65亿股，胡震、卜春华夫妇合计控制公司股份比例下降至27.45%，仍对公司具有控制权。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
振江股份表示，本次募集资金投资项目有较好的经济效益，有利于提高公司的持续盈利能力。在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着相关项目效益的逐步实现，公司的盈利能力有望在未来得到进一步提升。本次非公开发行完成后，公司的总资产和所有者权益将增加，净资产上升，资产负债率将有一定幅度的下降，抗风险能力将得到提升，有利于增强公司的资本实力。
振江股份2022年2月18日发布的2020年度非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告显示，公司此次非公开发行股票的保荐人（主承销商）为西南证券股份有限公司，保荐代表人为姚帅君、黄昌盛。
