陆家嘴财经早餐2022年10月1日星期六

2022-10-02 08:05:25  来源: 腾讯网  编辑:zgjrzk  

  // 热点聚焦 //

  1、楼市两天迎三大利好。央行决定,自10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点,5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%;第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变。这是央行时隔逾7年首次下调首套个人住房公积金贷款利率。财政部、税务总局同日明确,在2023年年底之前,符合条件的纳税人出售自有住房后并在1年内重新购房,对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。此前一天,央行、银保监会决定阶段性调整差别化住房信贷政策。

  2、国产大飞机迎来重要里程碑,中国民航局正式向中国商飞颁发C919飞机型号合格证,首架飞机将于2022年底交付。国家领导人在会见C919大型客机项目团队代表并参观项目成果展览时强调,充分发挥新型举国体制优势,一以贯之善始善终久久为功,努力实现我国高端装备制造更多重大突破。

  3、美联储最重视的通胀指标意外加速上行。美国商务部数据显示,8月核心PCE同比上涨4.9%,创4月来最大升幅,高于预期的4.7%;环比则上升0.6%,仍接近历史高位。另外,美国8月个人收入环比增长0.3%,经通胀调整后个人实际支出环比增长0.1%。市场预计美联储11月加息75个基点的可能性超过60%。

  4、欧元区CPI再度爆表,欧洲央行加息“压力山大”。欧盟统计局发布数据显示,欧元区9月CPI初值同比上升10%,高于市场预期的9.7%,为有纪录以来首次站上10%大关。能源价格同比上涨40.8%,是推高通胀的主要原因。欧元区9月CPI环比上升1.2%,为今年3月以来最大升幅。

  // 环球市场 //

  1、美国三大股指全线收跌,道指跌1.71%报28725.51点,标普500指数跌1.51%报3585.62点,纳指跌1.51%报10575.62点。本周,道指跌2.92%,标普500指数跌2.91%,纳指跌2.69%。9月份,道指跌8.84%,标普500指数跌9.34%,纳指跌10.5%。耐克跌12.71%,波音跌3.31%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.97%,苹果跌3%,特斯拉跌1.1%。中概股涨跌不一,凹凸科技涨30.15%,金太阳教育跌15.28%。

  2、欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨1.16%,周跌1.38%,月跌5.61%。法国CAC40指数涨1.51%,周跌0.36%,月跌5.92%。英国富时100指数涨0.18%,周跌1.78%,月跌5.36%。

  3、亚太主要股指集体收跌,韩国综合指数跌0.71%,本周累计跌5.87%,9月累计跌12.8%;日经225指数跌1.83%,周跌4.48%,月跌7.67%;澳洲标普200指数跌1.23%,周跌1.53%,月跌7.34%;新西兰NZX50指数跌1.2%,周跌3.23%,月跌4.61%。

  4、国际贵金属期货收盘涨跌互现,COMEX黄金期货跌0.02%报1668.3美元/盎司,COMEX白银期货涨1.62%报19.015美元/盎司。本周,COMEX黄金期货涨0.77%,COMEX白银期货涨0.56%。9月份,COMEX黄金期货跌3.35%,COMEX白银期货涨6.34%。

  5、国际油价全线收跌,美油11月合约跌1.83%,报79.74美元/桶。布油12月合约跌1.85%,报85.57美元/桶。本周,美油11月合约涨1.27%,布油12月合约涨0.64%。9月份,美油11月合约跌10.95%,布油12月合约跌10.53%。

  6、伦敦基本金属涨跌不一,LME铜跌0.69%报7490美元/吨,LME锌涨1.52%报2974美元/吨,LME镍跌4.24%报21400美元/吨,LME铝跌2.5%报2142美元/吨,LME锡涨0.13%报20550美元/吨,LME铅涨0.4%报1883.5美元/吨。本周,LME铜涨0.77%,LME锌跌1.13%,LME镍跌8.59%,LME铝跌1.06%,LME锡涨1.52%,LME铅涨4.41%。9月份,LME铜跌3.99%,LME锌跌14.03%,LME镍跌0.05%,LME铝跌9.2%,LME锡跌9.84%,LME铅跌3.41%。

  7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约多数收涨,大豆期货跌3.17%,报1366美分/蒲式尔;玉米期货涨1.27%,报678美分/蒲式尔;小麦期货涨3.01%,报923.25美分/蒲式尔。

  8、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨0.43个基点报3.316%,2年期美债收益率涨8.6个基点报4.291%,3年期美债收益率涨7.6个基点报4.297%,5年期美债收益率涨7.4个基点报4.097%,10年期美债收益率涨4.5个基点报3.836%,30年期美债收益率涨5.2个基点报3.78%。

  9、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌5.3个基点报4.076%,法国10年期国债收益率跌7.8个基点报2.713%,德国10年期国债收益率跌7.3个基点报2.102%,意大利10年期国债收益率跌14个基点报4.497%,西班牙10年期国债收益率跌8个基点报3.273%。

  10、纽约尾盘,美元指数涨0.16%报112.15,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.14%报0.9802,英镑兑美元涨0.45%报1.1165,澳元兑美元跌1.58%报0.6397,美元兑日元涨0.22%报144.75,美元兑瑞郎涨1.18%报0.9869,离岸人民币兑美元跌433个基点报7.1413。

  // 宏观 //

  1、中国9月官方制造业PMI为50.1,升至扩张区间,好于预期的49.2;非制造业PMI为50.6,环比下降2.0个百分点;综合PMI产出指数为50.9,环比下降0.8个百分点,仍高于临界点,表明我国企业生产经营活动总体继续扩张,但扩张步伐有所放缓。另外,中国9月财新制造业PMI为48.1,环比下降1.4个百分点。

  2、国务院领导人表示,推动中国经济行稳致远要着力稳住经济基本盘。当前发展仍面临不少困难和挑战,要时不我待把稳经济各项政策有力有效落实到位,调动各方面积极性,集中精力办好自己的事,巩固经济回稳基础、力促回稳向上,我们有信心有能力确保经济运行在合理区间。

  3、监管部门近日鼓励银行进一步加大对制造业中长期贷款、房地产等领域的信贷投放。其中,在制造业中长期贷款方面,鼓励21家全国性银行8-12月再新增1万亿-1.5万亿元,各家银行制造业中长期贷款增速原则上不低于30%。

  4、财政部数据显示,今年前8个月,国有经济运行延续恢复态势,国有企业营业总收入同比增长9.5%,利润总额同比下降1.5%,降幅较1-7月收窄。8月末,国有企业资产负债率64.5%,上升0.2个百分点。

  5、央行9月30日开展1280亿元7天期和580亿元14天期逆回购操作,单日净投放1840亿元,本周累计实现净投放8680亿元。Wind数据显示,受国庆假期影响,10月8日将有5210亿元7天期逆回购和900亿元14天期逆回购到期,10月10日-14日分别有930亿元、620亿元、670亿元、770亿元和580亿元14天期逆回购到期。

  // 国内股市 //

  1、节前最后一个交易日A股高开低走震荡收跌,上证指数跌0.55%报3024.39点,深证成指跌1.29%逼近年内低点,创业板指跌1.89%,上证50逆势飘红,万得全A、万得双创分别跌0.98%、1.93%;两市全天仅成交5618亿元,再创两年地量。盘面上,赛道股持续下挫进一步冲垮人气,家电、机械、电子、通信等多数板块均跟随大盘走弱,地产股、大金融竭力向未能阻挡指数下探。北向资金净卖出13.01亿元,隆基绿能、宁德时代、恩捷股份分别遭净卖出6.11亿元、4.48亿元、1.79亿元。贵州茅台净买入额居首,金额为4.41亿元。

  2、港股震荡运行,恒生指数收盘涨0.33%报17222.83点,恒生科技指数跌0.93%,恒生国企指数涨0.03%;全天大市成交849.1亿港元。原材料、金融、地产股涨幅居前,新能源汽车、餐饮股走弱。科技龙头多数下跌,美团跌近3%。中国台湾加权指数收盘跌0.81%。

  3、两券商因IPO项目“带病闯关”收到罚单。安信证券保荐代表人于右杰擅自大幅删改野风药业招股说明书内容,拟认定其为不适当人选6个月;另一位保代王志超和保荐机构安信证券分别被监管谈话。在天威新材IPO项目中,时任东莞证券质控负责人潘云松同时担任保荐代表人,东莞证券被责令改正,潘云松被监管谈话,分管投行业务副总裁郜泽民被出具警示函。

  4、上交所本周对ST曙光等严重异常波动股票进行重点监控,对37起证券异常交易行为采取书面警示等监管措施,对10起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

  5、深交所本周共对71起证券异常交易行为采取自律监管措施,对13起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

  6、创业板上市委公告,德福科技、侨龙应急首发获通过,贝迪新材遭否。柏瑞凯撤回科创板IPO申请。因财务资料过期,比亚迪半导体创业板IPO注册程序中止。证监会公告,多利汽车首发10月13日上会。

  7、宁德时代拟间接持有洛阳钼业24.68%股份,成为其间接第二大股东。宁德时代表示,公司无意谋求洛阳钼业的控股权,本次交易旨在共同布局全球新能源相关金属资源,打造具有韧性的全球供应链体系。

  8、理想ONE换代车型L8正式发布,共有两款配置车型,售价分别为35.98万元和39.98万元,11月初正式开启交付。理想汽车宣布,9月交付的理想L9突破1万辆。理想汽车CEO李想表示,将于2025年实现高速路和封闭道路下的L4级自动驾驶。理想汽车还发布自研碳化硅功率芯片。

  9、多位知情人士透露,小米汽车近期对两位核心高管进行职务调整,小米汽车副总裁李肖爽麾下的产品部门,交由副总裁于立国负责,而李肖爽已经常驻上海,主要负责供应链。

  10、宝钢股份公告称,中国宝武正在整合内部不锈钢产业资产,后续将在具备条件前提下陆续注入太钢集团;中国宝武拟将所持公司11.86亿股股份无偿划转给太钢集团,并将13.75亿股股份质押给太钢集团。

  // 金融 //

  1、清理整顿各类交易场所部际联席会议召开第七次会议,要求强化产权交易场所违规金融活动专项整治,继续做好“伪金交所”整治工作;以整促治,坚决刹住地方交易场所违法违规滥发融资产品行为。深入推进私募基金风险防范处置工作,坚决出清“伪私募”和异常经营机构,净化行业生态。

  2、税务总局、财政部明确,银行业金融机构、金融资产管理公司中的增值税一般纳税人处置抵债不动产,可选择以取得的全部价款和价外费用扣除取得该抵债不动产时的作价为销售额,适用9%税率计算缴纳增值税。

  3、银保监会近日下发《关于促进保险公司参与个人养老金制度有关事项的通知(征求意见稿)》提出,鼓励保险公司积极参与个人养老金制度,明确保险公司提供的商业养老保险包括年金保险、两全保险,以及银保监会认定的其他产品。

  4、中基协最新数据显示,截至8月末,公募基金管理总规模为27.29万亿元,环比增长2319.03亿元,再创历史新高。其中,债券基金规模一个月增加2371.72亿元,货币基金增长1199.25,混合型基金规模缩水1615.65亿元,股票基金增长299.96亿元。

  // 楼市 //

  1、税务总局明确支持居民换购住房个人所得税政策有关征管事项,出售多人共有住房或新购住房为多人共有的,应按照纳税人所占产权份额确定该纳税人现住房转让金额或新购住房金额。出售现住房的时间以个人所得税完税时间为准。新购住房为二手房的,购房时间以契税完税时间或不动产权证登记时间为准;新购住房为新房的,购房时间以房屋交易合同备案时间为准。

  2、湖北省下调土地增值税预征率,非普通住房及其他类型房地产土地增值税预征率由此前的4%、6%,分别下调至3%、4%。

  3、北京发文促进存量国有建设用地盘活利用,鼓励产业用地混合利用。重点功能区及现状轨道站点周边,鼓励利用现状建筑改建保障性租赁住房。

  4、石家庄将从10月1日起扩大偿还住房公积金贷款提取范围:公积金贷款借款人父母可以申请作为共同还款人参与还款;职工配偶为房产共有人的,配偶父母也可以申请作为共同还款人参与还款;共同还款人最多为2人。

  5、杭州钱塘区放宽部分区域限购政策:杭州户籍或非杭州户籍有社保记录,可在钱塘区白杨、义蓬、新湾、临江、前进等街道购房;杭州户籍符合条件的可在上述街道购买第二套住房不受落户满5年的限制。

  6、苏州第四批集中供地:20宗地总出让面积为89.08万平方米,起始总价为198.65亿元,10月31日本批次地块进入限时竞价阶段。

  // 产业 //

  1、交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对满帮集团、货拉拉、滴滴货运、快狗打车4家互联网道路货运平台公司进行约谈,要求完善拖欠运费处理协调机制,不得恶意压价竞争。

  2、交通运输部、国家发改委发布通知,今年四季度,将实行政府定价的货物港务费收费标准降低20%

  3、发改委产业司组织召开规范石化产业有序和高质量发展座谈会,相关单位提出了引导行业内形成良性有序竞争机制、健全市场监管秩序、优化产业发展生态和行业管理等相关政策建议。

  4、发改委产业司研究高端医疗器械和康复辅助器具产业发展有关工作。相关单位分析了行业发展面临的困难和问题、存在的短板和弱项,并就推动行业高质量发展提出了政策建议。

  5、山西省发布《山西省风电装备产业链实施方案》,到2025年,风电装备产业链规模显著增长,总产值超1000亿元。

  // 海外 //

  1、美联储副主席布雷纳德表示,美联储将需要在一段时间内维持更高水平的利率,更重要的是坚决避免“不成熟”地降低利率。

  2、美联储戴利表示,需要看到通货膨胀得到更多的缓解,随着住房市场降温,开始看到加息的好处,进一步加息是正确的,但加息多少取决于数据。

  3、美联储巴尔金表示,美联储官员已经暗示还会有更多的加息;通胀进程无法预测,美联储将“坚持”从紧政策,而不是“过早宣布胜利”;出现通胀压力缓解的“有希望的迹象”,但可能需要时间才能在数据中体现出来。

  4、欧洲理事会正式批准有关控制能源价格的紧急措施。欧盟成员国同意在今年12月1日至明年3月31日期间主动减少10%的用电量,其中在用电高峰时段减少5%的用电量。

  5、印度央行宣布加息50个基点至5.9%,并将印度本财年经济增长预期从7.2%下调至7%,通胀预期在6.7%左右。

  6、美国9月密歇根大学消费者信心指数终值58.6,预期59.5,前值59.5。美国9月芝加哥PMI为45.7,创2020年6月来低位,预期51.8,前值52.2。

  7、欧元区8月份失业率达6.6%,与上月持平,相较去年同期略有下降,但仍意味着有近1100万人处于失业状态。

  8、日本8月零售销售同比增4.1%,连续第六个月增长。日本8月份工业产值环比增长2.7%,远超预期的0.2%。日本8月份失业率降至2.5%。

  9、英国第二季度GDP终值环比增0.2%,好于市场预期的下降0.1%,从而暂时避免陷入技术性衰退。另外,英国第二季度经常账户赤字缩减至338亿英镑。

  // 国际股市 //

  1、热门中概股涨跌不一,凹凸科技涨30.15%,团车涨16.61%,名创优品涨10.24%,贝壳涨7.63%,四季教育涨7.43%,晶科能源涨6.38%,第九城市涨4.98%;跌幅方面,金太阳教育跌15.28%,猎豹移动跌11.89%,大健云仓跌11.78%,每日优鲜跌10.53%,尚德机构跌9.31%,尚乘数科跌8.31%,新东方跌4.61%。中概新能源汽车股涨跌互现,蔚来涨1.22%,小鹏汽车跌1.32%,理想汽车跌1.54%。

  2、特斯拉否认国产Model3和Model Y将进行大幅降价。消息人士表示,特斯拉计划第四季度在全球生产49.5万辆Model Y和Model3,产量远高于第三季度;计划在2023年前三季度在全球范围内生产160万辆Model Y和Model3。

  3、苹果韩国总部遭到反垄断监管机构的突击搜查,因为此前有开发者投诉苹果向他们收取33%的佣金,高于App Store中30%的抽成标准。

  // 商品 //

  1、农业农村部有关负责人表示,由于猪粮比价处于正常合理区间,养殖户有钱赚,有利于后期生猪产能稳定。因此,目前猪肉价格水平总体上是正常的、合理的

  2、国家发改委:8月,全国天然气表观消费量295.8亿立方米,同比下降1.05%,1-8月,全国天然气表观消费量2428.9亿立方米,同比下降0.6%。

  3、消息人士称,欧佩克+石油减产谈判将潜在减产范围缩小至每日50万至100万桶。

  4、世界黄金协会报告称,8月全球黄金储备净增加20吨,低于7月增幅,各国央行购买黄金意愿保持低位

  5、上海航运交易所发布,9月30日中国出口集装箱综合运价指数为2328.81点,较上期下跌5.94%;上海出口集装箱综合运价指数为1922.95点,较上期下跌7.2%。当日波罗的海干散货指数涨0.17%,报1760点。

  6、美国至9月30日当周石油钻井总数604口,预期603口,前值602口。

  // 债券 //

  1、【债市综述】国庆长假前最后一个交易日,中国9月官方PMI数据超预期,债市继续维持偏弱情绪,主要利率债收益率集体上行,10年期国开债收益率上行逾3个基点,10年期国债收益率上行逾2个基点。央行呵护下资金面安稳跨季,短券延续强势,收益率曲线更趋陡峭。国债期货收盘涨跌不一。银行间市场资金面总体均衡,隔夜回购加权利率因可跨月飙涨超110个基点,创七个月新高,并与7天期倒挂。地产债涨跌不一,“20中骏02”大跌超36%,“21碧地04”跌超21%,“21旭辉02”跌超18%,“20龙控04”涨超7%。

  2、中证转债指数收盘跌0.16%,成交额358.75亿元,本周共计跌1.47%;万得可转债等权指数收盘跌0.53%,成交额362.59亿元;胜蓝转债跌超15%,哈尔转债跌超11%,美联转债跌超7%,文灿转债和横河转债均跌逾6%;新天转债涨超6%,奥佳转债涨超5%,“齐翔转2”涨逾4%。

  3、财政部发布数据显示,8月全国发行新增债券642亿元,其中一般债券126亿元、专项债券516亿元。全国发行再融资债券3267亿元,其中一般债券1634亿元、专项债券1633亿元。合计,全国发行地方政府债券3909亿元,其中一般债券1760亿元、专项债券2149亿元。

  4、日本央行表示,将在10-12月期间购买更多期限5-25年期的日本国债,规模约为8.7万亿日元。其中,将每月购买四次5500亿日元的5-10年期国债,高于此前计划的5000亿。

  5、富时罗素将韩国被列入富时世界国债指数(WGBI)观察国,若协商过程顺利,韩国国债最早可于明年3月被纳入该指数。

  6、【债券重大事件】穆迪下调正荣地产企业家族评级至“Ca”,展望维持“负面”;惠誉将旭辉控股集团“BB-”评级列入负面评级观察;标普下调上海电气集团及其子公司长期发行人信用评级至“BBB”,展望维持“负面”;佳兆业集团控股:“佳兆业总裁麦帆离职”信息不实;穆迪将复星B1评级列入下调观察名单;惠誉撤回红星美凯龙“B”评级。

  // 外汇 //

  1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0931,较上一交易日涨1069个基点,本周累涨173个基点;周五夜盘收报7.1211。人民币兑美元中间价报7.0998,调升104个基点,本周累计调贬1078个基点。交易员表示,官方PMI数据优于预期,但对市场影响温和,人民币持续反弹更多仍出于监管层信号。在经历了近期的动荡行情后,随着长假的临近,人民币走势也将相对温和。

  2、国际货币基金组织(IMF)数据显示,今年第二季度,人民币在全球外储中占比为2.88%,与今年第一季度持平,维持在2016年第四季度以来最高水平。

  3、外汇局数据显示,截至6月末,我国全口径外债余额为26360亿美元,较3月末下降742亿美元,汇率折算因素是下降主因。外汇局表示,我国外债长期稳定的基础依然牢固,预计短期内外债仍将窄幅波动。目前我国外债主要指标均继续处于国际公认的安全线以内,外债风险总体可控。

  4、外汇局数据显示,8月,我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40265亿元,同比增长9%。其中,货物贸易出口19991亿元,进口15263亿元,顺差4727亿元;服务贸易出口2227亿元,进口2785亿元,逆差558亿元。

  5、日本财务省发布数据,8月30日至9月28日,在为稳定日元汇率而进行的外汇市场平衡操作中,投入金额达到2.8382万亿日元。

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